一個(gè)多月前,羅森終于進(jìn)駐南京。(新一醬因此被@了很多次,前情提要請(qǐng)移步《為什么南京沒(méi)有外資便利店》)
傳播更廣的一個(gè)消息是,在南京同時(shí)開(kāi)業(yè)的5家羅森,人們排起長(zhǎng)隊(duì),搬空貨架,羅森甚至派出了5輛冷鏈車隨時(shí)待命,為新開(kāi)門店提供全天候的補(bǔ)給。開(kāi)業(yè)第二天,羅森南京丹鳳街店的日銷售額就達(dá)到11.8萬(wàn)元,打破羅森進(jìn)入中國(guó)后單日單店銷售的最高紀(jì)錄。曾經(jīng)幾乎壟斷了南京便利店的蘇果也提前做出了應(yīng)對(duì)。在羅森5家新店之一的綠地之窗店僅僅相隔100多米的南京南站錦繡路上,一家蘇果第三代便利店“好的”的裝修也接近尾聲。
這算得上是本土便利店面對(duì)所在城市進(jìn)駐外資便利店品牌的自然反應(yīng)。在中國(guó)有便利店的城市中,還有很大一批并沒(méi)有引入外資品牌。這些城市通常會(huì)有一到兩個(gè)占據(jù)很高市場(chǎng)份額的本土便利店品牌,主導(dǎo)了整座城市的便利店業(yè)態(tài)。不過(guò)一般來(lái)說(shuō),本土便利店品牌與外資便利店的經(jīng)營(yíng)水平始終存在一定差距,因此當(dāng)外資便利店新進(jìn)城市時(shí),無(wú)疑會(huì)讓本土品牌如臨大敵。
外資便利店在擴(kuò)張之前總是需要系統(tǒng)性地評(píng)估整個(gè)大區(qū)域的城市體系,再理性地決策。而本土便利店沒(méi)有這個(gè)先天包袱,它們?cè)诔鞘兄兄灰业綑C(jī)會(huì),就會(huì)扎根下來(lái),這讓一些城市形成了獨(dú)特的便利店業(yè)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)格局。
根據(jù)新一醬從高德地圖上采集的數(shù)據(jù),長(zhǎng)沙當(dāng)前總共有17166家便利店。其中新一醬用泰森多邊形(可參考《什么樣的手機(jī)品牌在三四線城市賣得更好》中的解釋來(lái)理解泰森多邊形算法)測(cè)算它的服務(wù)面積時(shí)發(fā)現(xiàn),長(zhǎng)沙平均每家便利店的服務(wù)面積是0.69平方公里(略大于800米×800米的方格區(qū)域)。
芙蓉興盛和快樂(lè)惠是長(zhǎng)沙門店數(shù)量最多的便利店品牌,這兩個(gè)品牌的便利店數(shù)量在高德地圖上都顯示為1100多家。其中,你能在939家芙蓉興盛的200米范圍內(nèi)找到1家快樂(lè)惠——這意味著走在街上,很大幾率你能在200米內(nèi)同時(shí)看到芙蓉興盛和快樂(lè)惠。當(dāng)我們把快樂(lè)惠的位置落在地圖上,再與芙蓉興盛的服務(wù)范圍相匹配時(shí)(比如上圖)還會(huì)看到,在長(zhǎng)沙的中心城區(qū),幾乎所有芙蓉興盛的服務(wù)范圍內(nèi),都有快樂(lè)惠的門店。
太原是另一個(gè)典型的擁有雙寡頭便利店品牌的城市。在這里,幾乎沒(méi)人不知道唐久與金虎便利店——它們是太原本土便利店數(shù)量最多的兩個(gè)品牌。唐久也是三年前京東在太原選擇的第一家O2O合作門店。這兩家本土便利店的數(shù)量占了太原所有便利店的10.26%和7.14%。
不過(guò)唐久和金虎之間不如芙蓉興盛和快樂(lè)惠挨得那么近。在801家唐久中,你能在其中360家的200米范圍內(nèi)找到1家金虎,能在111家唐久的200米范圍內(nèi)找到2家金虎。
新一醬之所以挑選長(zhǎng)沙和太原這兩個(gè)城市來(lái)研究便利店競(jìng)爭(zhēng)格局,是因?yàn)樵谒幸痪、新一線和二線城市中,它倆的便利店赫芬達(dá)爾指數(shù)最高。
赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù),簡(jiǎn)稱赫芬達(dá)爾指數(shù),是一種測(cè)量產(chǎn)業(yè)集中度的綜合指數(shù),計(jì)算的是某一領(lǐng)域所有企業(yè)市場(chǎng)份額的平方和。你也可以將它理解為壟斷指數(shù),簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),指數(shù)越高市場(chǎng)集中度也越高,當(dāng)市場(chǎng)處于完全壟斷時(shí),指數(shù)等于1。它的公式長(zhǎng)這樣:
新一醬在計(jì)算之后得到的結(jié)果是,太原、長(zhǎng)沙、南京、東莞的赫希曼指數(shù)排名前四,而人們印象中便利店多的上海和深圳,壟斷指數(shù)并不高——這不難理解,滬深兩城擁有更豐富的連鎖便利店品牌。不過(guò)如果根據(jù)美國(guó)司法部利用赫希曼指數(shù)作為評(píng)估某一行業(yè)集中度的指標(biāo)時(shí)定出的“>0.1為壟斷”的標(biāo)準(zhǔn),中國(guó)城市的便利店市場(chǎng)還都處在充分競(jìng)爭(zhēng)之中。
羅森的進(jìn)入打破了原本蘇果在南京的壟斷地位。蘇果便利店,包括其第三代店鋪“好的”的數(shù)量,占到了南京所有便利店的7.3%,排在第二的芙蓉興盛僅有2%的份額。
按照日本和臺(tái)灣的經(jīng)驗(yàn),當(dāng)人均GDP達(dá)到5000美元時(shí),便利店行業(yè)將進(jìn)入快速成長(zhǎng)期;進(jìn)入1萬(wàn)美元時(shí),便利店行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。在49座一線、新一線和二線城市中,近七成的城市人均GDP已超過(guò)1萬(wàn)美元,它們都足夠具備便利店生存的基本環(huán)境。
與武漢羅森合作的中百集團(tuán),在2017年上半年關(guān)掉了18家大賣場(chǎng)、44家超市,但新增了68家便利店。在超市和大賣場(chǎng)業(yè)績(jī)持續(xù)下滑的背景下,符合城市人及時(shí)性、隨機(jī)性需求的便利店成了近幾年零售行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。
但不止一個(gè)便利店行業(yè)的人告訴新一醬,開(kāi)便利店是件辛苦的事情。
最多的時(shí)候,歐洋在深圳經(jīng)營(yíng)著5家美宜佳,因?yàn)?點(diǎn)還要到自己的裝修公司,他每天早上6點(diǎn)不到就要起床,去店里收營(yíng)業(yè)款、存貨款和訂貨,F(xiàn)在,他只保留了其中經(jīng)營(yíng)得最好的兩家門店,其他的都已轉(zhuǎn)手。“美宜佳在商業(yè)中心位置一年下來(lái)才開(kāi)幾家門店!睔W洋觀察到,主要依靠加盟來(lái)擴(kuò)張的美宜佳在深圳市中心新開(kāi)店的速度還是非常謹(jǐn)慎,“因?yàn)橐乐?-ELEVEn和全家!
你能從上面這張深圳地圖上明顯看到,7-ELEVEn和全家便利店占據(jù)了深圳商業(yè)資源最集中的幾片區(qū)域,比如深圳南山商業(yè)文化中心區(qū)、羅湖天龍商業(yè)城附近。處于深圳灣CBD核心的茂業(yè)時(shí)代廣場(chǎng)一公里范圍內(nèi),進(jìn)駐了2家全家、7家7-ELEVEn,并在區(qū)域位置上合圍了開(kāi)在海德三道濱海之窗的唯一一家美宜佳。但在關(guān)外,本土便利店幾乎占據(jù)了所有區(qū)域。
新一醬從數(shù)據(jù)和采訪中能明顯感受到,在城市中,本土便利店和外資便利店采取了兩種截然不同的拓店模式。
“本土便利店在初創(chuàng)期,背后很少有足夠的資金支持,難以廣泛占據(jù)城市中心區(qū)域。他們要依靠前期開(kāi)店的現(xiàn)金流再來(lái)持續(xù)拓展!钡犟Y創(chuàng)始人邱浩這么認(rèn)為其中的原因,店馳是一家為連鎖零售企業(yè)提供選址管理服務(wù)的公司!岸赓Y便利店的開(kāi)店邏輯是先戰(zhàn)略投資,占據(jù)城市中心區(qū)域的關(guān)鍵位置,打出品牌。和大多數(shù)外資品牌戰(zhàn)略一樣,外資便利店進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)時(shí),也都設(shè)立了一定的戰(zhàn)略虧損期!彼f(shuō)。
這也不難理解為什么歐洋會(huì)在加盟7-ELEVEn還是美宜佳的問(wèn)題上選擇了后者。
歐洋算過(guò)加盟這兩個(gè)品牌前期要投入的資金。因?yàn)楫?dāng)時(shí)7-ELEVEn給歐洋推薦的店鋪選址在CBD商業(yè)中心區(qū)域,加上轉(zhuǎn)讓費(fèi)、月租金等七七八八的費(fèi)用,開(kāi)業(yè)前就要投入近一百萬(wàn)。而加盟美宜佳開(kāi)店需要投入的前期資金差不多是這個(gè)價(jià)格的三分之一!叭绻瑯邮峭兑话偃f(wàn),我寧愿在關(guān)外開(kāi)三家美宜佳,因?yàn)椴恍枰豢跉饽贸瞿敲炊噘Y金!彼@樣總結(jié)。
便利店“要處在人流動(dòng)線的上游”“最好選擇八米寬的鋪面”“鋪面最好處于路口轉(zhuǎn)角位,能被兩邊來(lái)往的人看到”——?dú)W洋在選址上有自己的一套邏輯。經(jīng)營(yíng)過(guò)的五家門店中,有三家的選址是他自己一條條街道“掃”來(lái)的。但并不是每家便利店都能找到如此理想的位置?紤]到手邊沒(méi)有深圳的路網(wǎng)圖,新一醬暫時(shí)找了一份北京路網(wǎng)圖來(lái)驗(yàn)證。在計(jì)算了選址在路口的便利店比例后,新一醬發(fā)現(xiàn)北京僅6.18%的便利店開(kāi)在交叉路口20米的范圍內(nèi)——也就是標(biāo)準(zhǔn)的“路口”。而這些路口便利店大部分都開(kāi)在丁字路口。
路口通常是便利店門店選址的黃金地段,但他們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不僅僅是其他品牌的便利店,超市、水果店之類的小業(yè)態(tài)零售店,或是餐館、中介、理發(fā)店等其他行業(yè)都有可能成為對(duì)手。一些熱門鋪位出租轉(zhuǎn)讓告示一經(jīng)貼出,就會(huì)被瞬間秒殺。
“大部分的本土便利店在選址上存在的問(wèn)題是缺少戰(zhàn)略規(guī)劃,很少管理到基盤。像我們接觸的這么多客戶里,有不少都不知道基盤的概念!鼻窈普f(shuō),外資便利店在進(jìn)入一個(gè)城市時(shí),會(huì)收集這個(gè)城市各種各樣商圈、集客點(diǎn)等位置來(lái)做分析,分析這個(gè)城市有多少地方是開(kāi)店的最佳選擇。如果看中某個(gè)位置,即便當(dāng)前還是個(gè)小餐館,也會(huì)納入數(shù)據(jù)庫(kù),只要有一天這個(gè)餐館不再續(xù)租,這個(gè)位置立刻就會(huì)變成它們的目標(biāo)——這就是便利店選址的基盤。這也是邱浩目前的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目“店馳”在做的事情。
通常外資便利店的城市擴(kuò)張路徑是先進(jìn)入一線城市,再進(jìn)入消費(fèi)力高的新一線城市。但本土便利店的城市擴(kuò)張更像是人口流動(dòng)帶來(lái)的自然結(jié)果,更容易輻射周邊城市和省會(huì)。
美宜佳是邱浩還在海鼎工作時(shí)的客戶,海鼎是一家為零售行業(yè)提供ERP系統(tǒng)解決方案的公司,服務(wù)過(guò)很多便利店品牌。在邱浩看來(lái),美宜佳能從廣東省走出去,與廣東聚集了大量外來(lái)打工人口有關(guān),并且它的擴(kuò)展順序也大致依照不同省份在廣東打工的人數(shù)多寡——從廣東到福建,再到湖南、湖北、江西、廣西等。
歐洋起初加盟美宜佳就是類似的想法。他看到妻子的江西老鄉(xiāng)加盟的美宜佳便利店賺了錢,于是也想加盟——包括其他的江西老鄉(xiāng)一股腦兒從開(kāi)出租車改行開(kāi)便利店!白疃嗟臅r(shí)候,這群江西老鄉(xiāng)能開(kāi)到七八十家便利店,現(xiàn)在還剩下二十多家吧!睔W洋說(shuō)。開(kāi)便利店很辛苦,如果在一兩年內(nèi)賺不到錢,很容易放棄。但當(dāng)他們回家老家,就能把便利店概念帶回去。
站在臺(tái)北街頭,360度轉(zhuǎn)一圈,一定能找到至少2家7-ELEVEn,邱浩和歐洋的便利店啟蒙都來(lái)自臺(tái)北和日本的經(jīng)歷。即便到了現(xiàn)在,外資便利店還是本土便利店的參照標(biāo)準(zhǔn)。
在接觸便利店之前,歐洋和大部分人一樣,覺(jué)得便利店只是在貨架上擺貨,把東西賣出去的小商鋪。但隨著了解的深入,他發(fā)現(xiàn)便利店里的門道很多,F(xiàn)在,更新完店里的促銷信息后,他通常就會(huì)到最近的全家店里待一下午,看看他們店員的促銷話術(shù)是怎么說(shuō)的,商品是如何陳列的,有時(shí)候會(huì)去不同的商圈店或社區(qū)店,學(xué)外資便利店對(duì)不同屬性店鋪的商品品類選擇。
去年,美宜佳更新了一次logo和店鋪招牌,購(gòu)物塑料袋的材質(zhì)也變得更厚實(shí)有質(zhì)感。歐洋說(shuō):“這些更新都是參考外資便利店的,美宜佳很少會(huì)完全獨(dú)立創(chuàng)新,很多都是參照外資便利店,因?yàn)樵囧e(cuò)的成本對(duì)方已經(jīng)付出了。”但這種皮毛的學(xué)習(xí)并不意味著能取代日本三四十年的便利店發(fā)展經(jīng)驗(yàn)。
邱浩認(rèn)為,品牌建設(shè)能力和商品開(kāi)發(fā)能力是本土便利店共同的短板。而這兩種能力又相互影響。便利店的品牌建設(shè)意味著企業(yè)有更明確的價(jià)值觀和落地能力,以及更多的差異化商品。7-ELEVEn的自有品牌,能賣出比品牌商品更貴的價(jià)格,是以大家認(rèn)同7-ELEVEn這個(gè)便利店品牌為基礎(chǔ)的。而顧客能在7-Eleven獲得完全不同的商品與服務(wù)體驗(yàn),則進(jìn)一步增強(qiáng)了對(duì)這個(gè)品牌的認(rèn)同感。
從2011年開(kāi)始就在青島的日資便利店迷你島做店員的袁雯,最近放棄了上海的工作加入了南京羅森,擔(dān)任店鋪運(yùn)營(yíng)。在過(guò)去6年的便利店職業(yè)生涯中,她還陸續(xù)在7-ELEVEn做過(guò)店長(zhǎng)、督導(dǎo)、以及總部運(yùn)營(yíng)支援,后來(lái)也到了邱浩的店馳服務(wù)本土便利店客戶。
她所在的便利店圈子里,有很多朋友從外資便利店出來(lái),創(chuàng)立了自己的本土便利店品牌或者成為了鮮食供應(yīng)商。在她看來(lái),外資便利店確實(shí)為本土便利店培養(yǎng)了很多人才,但自己還是更愿意選擇在外資便利店工作下去,“外資品牌的供應(yīng)鏈更可靠,溝通管理也還是強(qiáng)很多。”
2010年邱浩在海鼎升任副總經(jīng)理,他把海鼎連鎖零售業(yè)務(wù)線中90%以上的資源和精力聚焦到了便利店,而不再主動(dòng)開(kāi)拓賣場(chǎng)和超市業(yè)務(wù)!爱(dāng)時(shí)已經(jīng)預(yù)判出商超賣場(chǎng)會(huì)逐漸受到電商沖擊!鼻窈普f(shuō)。在當(dāng)時(shí)向股東匯報(bào)的PPT上,他寫下了一行字——臭美的、跑腿的、進(jìn)嘴的。其中“跑腿的”指的就是便利店,是動(dòng)動(dòng)腿幾分鐘就可以獲得急需商品的消費(fèi)場(chǎng)景。
今年京東和阿里相繼開(kāi)出線下便利店,加上具有技術(shù)突破的無(wú)人便利店概念走紅,把便利店行業(yè)帶向風(fēng)口。但事實(shí)是,真正入局的人很少!凹幢阗Y本能短期內(nèi)推動(dòng)品牌影響力的建設(shè),但背后的供應(yīng)鏈,特別是商品開(kāi)發(fā)能力,卻不是一家便利店單單靠融資就能在短時(shí)間內(nèi)完善的!鼻窈普f(shuō)。
(應(yīng)采訪對(duì)象要求,文中歐洋為化名) 注:便利店門店數(shù)量的獲取有其局限性,數(shù)據(jù)來(lái)源高德POI,若高德POI中未曾收錄,則無(wú)法獲取。
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